Vermögen braucht Freiheit. Freiheit braucht Vermögen. Nur wer wirklich unabhängig ist, kann seine Ziele erreichen und genießen. Auch wir sind frei und ungebunden. Wir beraten Familien zielorientiert und losgelöst von Produkten. Für finanzielle Sicherheit. Für die Erfüllung vieler Träume.
- Vermögensfreiheit
Jeder Mensch hat Wünsche und Ideen für die Zukunft. Aber häufig sind sie nicht präzise formuliert. Wir sprechen mit unseren Mandanten ernsthaft über das Leben und seine Möglichkeiten. Gemeinsam definieren wir Meilensteine und Ziele. Sie dienen als Orientierungspunkte und bilden den persönlichen Lebensfinanzplan. Auf ihn richten wir die gesamte Vermögensstrategie aus. Klar, konkret und konzeptionsstark. Für ein schönes Leben. Für lebenswerte Ziele.
- Lebensfinanzplan
Wir begleiten unsere Mandanten. Gewissenhaft, verantwortungsbewusst und aufmerksam. Und wir denken für sie mit. Großflächig, gründlich und tiefgründig. Dabei schauen wir nach links und rechts. Und ganz weit nach vorne. Ob Vermögensnachfolge, Stiftung oder Testamentsvollstreckung, alles beeinflusst die Zukunft von Familien und Generationen. Wir liefern nicht nur wertvolle Impulse. Wir setzen diese auch um. Bei Bedarf gemeinsam mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren. Für die Wahrung von Vermögen. Für die zukunftssichere Lebensqualität der Mandanten.
- Beratungstiefe
Mache dir einen Lebensplan und
verfolge ihn konsequent; sei dabei
unbeugbar in deinem Ziel,
aber beweglich in den Mitteln.
verfolge ihn konsequent; sei dabei
unbeugbar in deinem Ziel,
aber beweglich in den Mitteln.
Ich berate und unterstütze Familien – umfassend und generationsübergreifend. Das erfordert grundlegendes Vertrauen und spürbare Nähe. Mein Erfolgskonzept seit 2003: Zeit nehmen, Ziele sortieren, Potenziale strukturieren. Für ein partnerschaftliches Miteinander. Für eine nachhaltige Vermögensentwicklung.
Über Christian Kozalla
Berufliche Meilensteine
1991-1996
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Goethe-Universität Frankfurt mit dem Abschluss Diplom-Kaufmann
1997-2000
Prüfungsassistent bzw. Prüfungsleiter bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche in Frankfurt am Main
2000-2003
Geschäftsleitungsmitglied und Leiter der Händlereinkaufsfinanzierung bei der Volvo Auto Bank GmbH in Köln
Seit 2003
Gesellschafter und Geschäftsführer in der Finanzdienstleistungsbranche mit Geschäftsleitereignung nach § 32 KWG
Berufsbegleitende Studien und Fortbildungen
2001-2002
Erfolgreiches Ablegen des amerikanischen Wirtschaftsprüfungsexamens mit Abschluss zum Certified Public Accountant
2005-2006
Intensivstudium Estate Planning an der European Business School mit erfolgreichem Abschluss zum Estate Planner (EBS), also zum Vermögensnachfolgeplaner sowie Zertifizierung zum Certified Foundation and Estate Planner (CFEP)
2008-2009
Intensivstudium Capital Market Products and Portfolio Management an der European Business School/Deutsche Börse AG mit erfolgreichem Abschluss zum Investment Consultant (EBS/DBAG)
Verbandsmitgliedschaften
Seit 2006
FPSB Financial Planning Standards Board e.V.
Seit 2007
finanzebs e.V.
Seit 2014
VUV Verband unabhängiger Vermögensverwalter
Deutschland e.V.
Deutschland e.V.
Seit 2017
nfep Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V.
Soziales Engagement
2016
Gründung der Stiftung „Kinderhoffnung“, die sich für eine Verbesserung der Lebensgrundlage von Kindern aus weniger entwickelten Ländern einsetzt.
- Christian Kozalla
Die Kraft des
Dialogs: Verständnis
Dialogs: Verständnis
Machen Sie sich ein Bild von unserer Vorgehensweise und Philosophie. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns. Im persönlichen Gespräch erklären wir Ihnen, was uns auszeichnet und besonders macht. Lassen Sie uns miteinander reden. Für gegenseitiges Verständnis. Für planbasierte Vermögensstrukturierung und -sicherung. Kozalla Vermögensverwaltung GmbH
Bahnhofstr. 21 / 42799 Leichlingen
T 02175 8849850 / info[at]kozalla-vv.de
Bahnhofstr. 21 / 42799 Leichlingen
T 02175 8849850 / info[at]kozalla-vv.de
- Kontakt